Hoy vamos a descubrir los 5 pasos o mejor dicho, la metodología que usamos en nuestro foro de bolsa para invertir en cuando un activo está en máximos históricos.
Invertir en máximos históricos es una de las decisiones que más dudas, miedos y errores genera entre los inversores. En nuestro día a día en nuestro foro de bolsa lo vemos constantemente: gráficos “caros”, sensación de llegar tarde y miedo a comprar justo antes de una gran caída.
Sin embargo, nuestra experiencia real —tras más de cinco años analizando mercados, operando en directo y formando a cientos de alumnos— nos ha demostrado algo clave:
👉 Los grandes activos ganadores pasan gran parte de su vida en máximos históricos.
La diferencia entre perder dinero o aprovechar esas oportunidades no está en el precio, sino en el método, el contexto y la disciplina.
En este artículo te compartimos la base completa de nuestra metodología profesional aplicada a cómo operar en máximos históricos, la misma que debatimos a diario en el foro, en Slack y en nuestros podcasts internos.
Vamos a ello:
Las 5 puntos clave de nuestra metodología para invertir en máximos históricos
1️⃣ Estructura del precio: la base de todo
2️⃣ Confirmación con indicadores técnicos propios y clásicos
3️⃣ Contexto de mercado y entorno sectorial
4️⃣ Análisis fundamental que respalda el movimiento
5️⃣ Disciplina operativa y control emocional
1️⃣ Estructura del precio: la base de todo
En Tu Foro de Bolsa decimos que sin analizar a fondo la estructura del precio, no hay operación. Da igual lo bueno que sea el negocio o lo fuerte que parezca la noticia.
Cuando analizamos un activo en máximos históricos exigimos, como mínimo, lo siguiente:
Tendencia clara y ordenada
- Tendencia alcista principal en velas diarias.
- Sucesión de máximos y mínimos crecientes, sin irregularidades.
- El máximo histórico no es un pico aislado tras años de lateralidad o caída.
Rupturas limpias y saludables
- El activo ha ido rompiendo máximos históricos de forma periódica a lo largo del tiempo.
- Entre rupturas existen fases de consolidación o descanso (muy importante).
- La ruptura actual es limpia, sin grandes mechas de rechazo.
- No hay estructura parabólica extrema sin pausas previas.
Ausencia de “lastres psicológicos y de gente hipotecada como decimos en nuestro foro de bolsa”
- No existen zonas amplias de inversores atrapados esperando salir tras años en pérdidas.
- El precio se mantiene por encima de medias relevantes y ascendentes.
- No observamos señales claras de agotamiento de tendencia en la estructura de velas.
Ejemplo de alto riesgo en roturas de máximos históricos: En el foro hemos descartado muchas “rupturas bonitas” simplemente porque el precio venía de una subida demasiado vertical sin descanso. La experiencia nos ha enseñado que ahí el riesgo se multiplica.
2️⃣ Confirmación con indicadores técnicos
Una ruptura de máximos no se compra solo por el precio. Necesitamos confirmación técnica con indicadores que vemos en nuestro curso de análisis técnico y que además es gratis.
En nuestra metodología combinamos indicadores clásicos con herramientas propias desarrolladas y testadas en el foro.
Indicadores que deben acompañar
- Indicador Hilo del Foro: acompaña la tendencia sin divergencias bajistas.
- Indicador TFB: confirma fortaleza real en la ruptura.
- MACD: acompaña el movimiento sin divergencias negativas.
- Blai5: mantiene estructura alcista y no pierde impulso.
Qué NO hayan divergencias en el precio.
- Divergencias significativas entre precio e indicadores.
- Señales de desaceleración progresiva del momentum.
- Rupturas con indicadores en sobreextensión extrema sin descansos previos.
- Señales contra tendencia dentro de un marco mayor alcista.
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Caso real: En el Foro hacemos mucho hincapié en esto porque es uno de los errores más comunes que vemos en los alumnos nuevos: comprar el máximo solo porque “rompe”, sin mirar el contexto técnico completo y en este caso concreto, las divergencias que puede tener el precio.
160.- Divergencias en Trading: ¿Qué son, ejemplos de divergencias y como operarlas?
3️⃣ Contexto: mercado sector valor
Otra lección aprendida a base de errores reales: ningún activo cotiza aislado del mercado.
Antes de operar máximos históricos analizamos:
- El mercado general: no debe estar en fase correctiva severa.
- El sector del activo: debe acompañar la tendencia.
- Ausencia de eventos macro o regulatorios inminentes que invaliden el escenario.
- La ruptura no debe producirse en sesiones de baja liquidez ni por eventos puntuales.
Si has llegado hasta aquí, es porque tienes inquietudes en bolsa e inversión, por lo que te invitamos a que inicies tu formación en bolsa desde 15€/mes y veas los más de 20 cursos de inversión en bolsa que tenemos.
4️⃣ Análisis fundamental que respalda el máximo
Uno de los grandes mitos es que el análisis técnico y el fundamental no pueden convivir. En nuestro Foro de Bolsa pensamos justo lo contrario.
Para nosotros, los mejores máximos históricos son los que están respaldados por negocio real.
Ya lo hemos dicho varias veces:
Elegimos que activo por fundamental y el cuando invertir por técnico.
Qué exigimos a nivel fundamental
- Beneficios crecientes y consistentes.
- PER razonable en relación con el crecimiento esperado.
- EV/EBIT coherente con la calidad del negocio.
- EV/EBITDA que refleje buena generación operativa de caja.
- Balance sólido, sin endeudamiento excesivo.
- Ventaja competitiva sostenible.
Qué evitamos
- Empresas que “recuperan” máximos tras años de deterioro estructural.
- Subidas basadas en especulación puntual o modas pasajeras.
- Hipotecas
📊 Para este análisis combinamos datos de plataformas como ProRealTime, Google Finance, Finviz o herramientas de análisis que compartimos en el foro y en nuestros cursos de inversión a largo plazo y swing trading.
▶️ Recursos y Enlaces adicionales.
Enlaces recomendados para aprender a invertir
- Guía de inversión en Bolsa
- Datos financieros en Google Finance
- Screeners en Finviz
- Formación complementaria en Investing
- Estrategias prácticas en Estrategias De Inversión
- Comunidad y Cursos de bolsa
- Curso gratuito: Análisis técnico desde cero (medias móviles y volumen actualizado)
- Análisis técnico avanzado con ProRealTime
5️⃣ Disciplina operativa y control emocional
Este bloque es el que marca la diferencia real entre profesionales y amateurs.
Invertir en máximos históricos además de todo lo expuesto anteriormente, tambien debemos de saber gestionar el riesgo de cada operación.
En cada operación exigimos:
- Punto de entrada definido.
- Stop de protección definido antes de comprar.
- Tamaño de posición ajustado al riesgo.
- Plan de salida parcial o total establecido.
- Decidir según método, no según opinión personal.
✍️ Por Paco Corbí, Economista y profesor de inversiones
✍️ Y Paco Pepe, Economista y CFO
🌐 TuForoDeBolsa.com – Formación real para inversores reales
¡Importante! La información publicada en este post y en toda nuestra web tiene contenido meramente formativo, educativo y divulgativo.
En ningún momento pretendemos dar consejos ni recomendaciones de inversión, y no se debe de considerar como tal ese contenido. Solo formamos e informamos.
El verdadero significado de invertir en máximos históricos
Invertir en máximos históricos no consiste en comprar precios altos.
Consiste en comprar:
- Tendencias fuertes
- Sin divergencias
- Respaldadas por negocio real
- Ejecutadas con disciplina
👉 Cuando estos 5 ítem se cumplen, invertir en máximos históricos no es riesgo, es una oportunidad.
Y esto no lo decimos desde la teoría, sino desde la experiencia real compartida cada día en Tu Foro de Bolsa.
Dudas relacionadas con invertir en máximos históricos:
¿Debería invertir en los máximos históricos?
Depende del contexto, no del precio.
Invertir en máximos históricos sí puede ser una excelente decisión cuando se cumplen estas condiciones:
- Tendencia alcista clara y ordenada.
- Ruptura de máximos tras fases de consolidación.
- Indicadores acompañando sin divergencias.
- Contexto de mercado y sector favorable.
- Crecimiento real del negocio.
- Entrada planificada con stop y tamaño de posición correcto.
En cambio, no debería hacerse cuando la ruptura es vertical, sin descansos, con divergencias o impulsada solo por noticias puntuales.
💡 En el foro solemos decirlo así: no compramos máximos, compramos estructuras alcistas sanas.
Y Como siempre, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de cinco estrellas ⭐⭐ ⭐ ⭐ ⭐ en iTunes y Spotify, estar ahí, al otro lado, y especialmente por suscribiros al Foro y a los Cursos de Bolsa.
¿Es peligroso comprar acciones en máximos históricos?
No si existe tendencia fuerte, contexto favorable y una correcta gestión del riesgo.
¿Qué indicadores funcionan mejor en máximos históricos?
Los que miden tendencia y momentum sin divergencias, como MACD, Blai5 y nuestros indicadores propios.
¿Se puede invertir en máximos históricos a largo plazo?
Sí, siempre que el crecimiento del negocio respalde la subida del precio.
¿Qué es más importante: técnico o fundamental?
La combinación de ambos dentro de un contexto de mercado favorable.