En la clase de hoy haremos un Ejemplo de Análisis Fundamental, y para ello vamos a explicar los 4 mejores múltiplos o ratios de bolsa que hay para analizar una empresa y tomar la mejor decisión de inversión.
Ejemplo de Análisis Fundamental.
En esta séptima clase del curso de Análisis Fundamental vamos a explicar los 4 mejores múltiplos de bolsa que hay para analizar una compañía y saber si tenemos que invertir o no en la misma.
Y para nuestro análisis de fundamental, vamos a utilizar el ejemplo de una empresa de energías renovables, y con los resultados de obtengamos, los compararemos con la media del mercado.
Pero antes, tenemos que explicar esos 4 multiplicadores de bolsa o ratios de bolsa que nos llevarán a tomar nuestra mejor decisión de inversión, y que son los siguientes:
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Ya lo habéis visto, hemos utilizado estos 4 ratios de bolsa o múltiplos para analizar una compañía y los hemos comparado con los valores medios de la bolsa para ver si era o no rentable invertir en esa empresa.
— Ejemplo de Análisis Fundamental —
Curso de Análisis Fundamental / Tema 01. Análisis Macro Económico.
Curso de Análisis Fundamental / Tema 02. ¿Cómo hacer un Análisis Fundamental?
Curso de Análisis Fundamental / Tema 03. Análisis Fundamental en bolsa: Escenario Económico.
Curso de Análisis Fundamental / Tema 04. Análisis Fundamental y Sectores donde invertir.
Curso de Análisis Fundamental / Tema 05. Análisis Fundamental Paso a Paso.
Curso de Análisis Fundamental / Tema 06. Importancia de ROIC y de Free Cash Flow
Curso de Análisis Fundamental / Tema 07. Ejemplo de Análisis Fundamental.
¡Importante! La información publicada en este post y en toda nuestra web tiene contenido meramente formativo, educativo y divulgativo.
En ningún momento pretendemos dar consejos ni recomendaciones de inversión, y no se debe de considerar como tal ese contenido. Solo formamos e informamos.
Y ahora vamos a poner aquí un ejemplo de análisis fundamental, pero mucho mas sencillo del que vemos en la clase de hoy:
Ejemplo Numérico de análisis fundamental
Empresa: Tu Foro de Bolsa (FDB)
Paso 1: Investigación de la Empresa: Empresa FDB es una compañía tecnológica líder que se especializa en impartir cursos de bolsa. Tiene una amplia gama de cursos y una fuerte presencia en los mercados internacionales, ¡toma ya.!
Paso 2: Revisión de Estados Financieros:
- Ingresos (año anterior): 800 millones de euros o casi, jejejej…
- Beneficio Neto (año anterior): 120 millones de euros
- Dividendos pagados (año anterior): 60 millones de euros
- PER (Precio/Beneficio): 15 (Precio de la acción dividido por el beneficio por acción)
Paso 3: Evaluación del Crecimiento:
- Crecimiento anual de ingresos: 10%
- Crecimiento anual de beneficios: 12%
- Crecimiento anual de dividendos: 8%
Paso 4: Análisis del Sector y la Economía: El sector tecnológico está experimentando un crecimiento sólido debido a la demanda continua de productos electrónicos. Las condiciones económicas generales son estables y favorecen el crecimiento del consumo.
Paso 5: Evaluación del Equipo Directivo: La empresa cuenta con un equipo directivo experimentado y bien calificado, con una trayectoria probada en la industria tecnológica.
Paso 6: Factores Externos: La empresa ha asegurado suministros a largo plazo para sus productos clave y ha diversificado sus proveedores para mitigar los riesgos.
Paso 7: Valoración Intrínseca:
- Se estima que el valor intrínseco de las acciones de FDB es de 25 euros por acción.
- El precio actual de mercado de las acciones de FDB es de 20 euros por acción.
Conclusión: Basándonos en el análisis fundamental:
- La empresa tiene un crecimiento constante en ingresos, beneficios y dividendos.
- El sector y la economía general son favorables.
- El equipo directivo (LOS PACOS) es fuerte y los factores externos están bien gestionados.
- La valoración intrínseca es superior al precio de mercado actual, lo que indica que las acciones de FDB podrían estar infravaloradas.
Nota Importante: Este es un ejemplo simplificado y en la práctica, (que lo tengamos todos claro), el análisis fundamental implica un estudio más detallado de los datos financieros y del mercado, así como consideraciones más complejas en los modelos de valoración.
Recuerda siempre hacer tu propia investigación y, si es necesario, buscar la ayuda de un asesor financiero certificado y también recuerda la Herramienta de Análisis Fundamental que tenemos en el Foro que nos ayuda y simplifica bastante todo esto.
