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Podcast de Inversión en Bolsa
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166. ¿Qué es la Volatilidad en la Bolsa?
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la volatilidad en la bolsa

La volatilidad en la bolsa se refiere a la rapidez o magnitud con la que los precios de los activos financieros cambian en un período determinado, y esta es una característica del mercado de valores que afecta a nuestras inversiones.

En este podcast de bolsa, aprenderemos que es la volatilidad y cómo manejarla en trading para optimizar ganancias.

Introducción a la volatilidad en bolsa.

El trading en el mercado de valores es una actividad muy emocionante y potencialmente rentable, pero también puede ser arriesgado debido a la volatilidad en el mercado.

¿Qué es la volatilidad en bolsa?

La volatilidad se refiere a la rapidez con la que los precios de los activos financieros cambian en un período determinado y esta puede ser una bendición o una maldición para los traders, ya que puede ofrecer grandes oportunidades de ganancias, pero también puede generar pérdidas significativas.

En otras palabras, es la rapidez y la amplitud con la que cambian los precios de los activos financieros en un mercado determinado. Los mercados financieros pueden experimentar altos niveles de volatilidad en momentos de incertidumbre o cambios importantes en las condiciones económicas o políticas.

La volatilidad se puede medir de varias maneras, pero comúnmente se utiliza la desviación estándar de los precios para medir la magnitud de los cambios en los precios.

La desviación estándar se calcula utilizando los precios históricos de un activo financiero.

¿Qué factores afectan la volatilidad en los mercados financieros?

La volatilidad puede ser influenciada por muchos factores, como los cambios en la economía global, las políticas gubernamentales, la incertidumbre en los mercados, los eventos geopolíticos, las noticias económicas y los cambios en los tipos de interés.

En general, cualquier factor que afecte la oferta y la demanda de los activos financieros puede influir en la volatilidad del mercado.

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¿Cómo afecta la volatilidad a los inversores?

La volatilidad puede tener un impacto significativo en los inversores. Los altos niveles de volatilidad pueden aumentar el riesgo en las inversiones y hacer que los inversores se sientan menos seguros al tomar decisiones de inversión. No obstante, también puede presentar oportunidades para los inversores a largo y corto plazo tal y como decimos en el podcast.

¡Importante! La información publicada en este post y en toda nuestra web tiene contenido meramente formativo, educativo y divulgativo.
En ningún momento pretendemos dar consejos ni recomendaciones de inversión, y no se debe de considerar como tal ese contenido. Solo formamos e informamos.

¿Cómo puedo protegerme de la volatilidad en la bolsa?

Los inversores pueden protegerse de la volatilidad en los mercados financieros diversificando sus inversiones en diferentes activos financieros. Esto puede reducir el riesgo general de su cartera de inversiones y mitigar el impacto de la volatilidad en un solo activo. Los inversores también pueden considerar la compra de opciones financieras como una forma de protegerse contra la volatilidad.

¿Cuáles son algunas estrategias de inversión para aprovechar la volatilidad en la bolsa y en los mercados?

Algunas estrategias de inversión que los inversores pueden utilizar para aprovechar la volatilidad en los mercados financieros incluyen la compra y venta de opciones financieras tal y como hemos dicho arriba, la negociación de futuros y la venta en corto de activos financieros.

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Estas estrategias pueden ser complejas y pueden no ser adecuadas para todos los inversores.

¿Cómo puedo utilizar la volatilidad para obtener ganancias a corto plazo?.

La volatilidad el la bolsa y en determinados días puede ser una oportunidad para los inversores a corto plazo que buscan obtener ganancias rápidas. Una estrategia común es el trading intradía, donde los inversores compran y venden activos financieros en el mismo día para aprovechar los movimientos de precios en el mercado.

Otra estrategia es el trading de noticias, donde los inversores monitorean las noticias económicas y políticas para tomar decisiones de inversión basadas en las fluctuaciones de precios que se producen como resultado de estas noticias.

Importante: «La operativa con instrumentos financieros apalancados puede exponerle a un riesgo de pérdida superior a sus depósitos y se adecúa únicamente a clientes con experiencia y con medios económicos suficientes para asumir dicho riesgo. Las transacciones con instrumentos de cambio de divisas (Forex) y con contratos por diferencias (CFDs) son altamente especulativas y particularmente complejas, y con un alto nivel de riesgo debido al apalancamiento. Debe asegurarse de que comprende el funcionamiento de estos instrumentos y de que puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Ninguna información de este sitio constituye un consejo de inversión o una recomendación de compra o venta de cualquier instrumento financiero»

¿Cómo afecta la volatilidad a los precios de las acciones?

Los aumentos en la volatilidad se asocian con una disminución en los precios de las acciones. Esto se debe a que los inversores pueden volverse más cautos y exigir mayores rendimientos para compensar el mayor riesgo asociado con los activos financieros en un mercado volátil. Por otro lado, los bajos niveles de volatilidad pueden indicar que los inversores están más dispuestos a aceptar mayores niveles de riesgo, lo que puede impulsar los precios de las acciones.

guia de bolsa

¿Cómo se relaciona la volatilidad con el riesgo?

La volatilidad el la bolsa y en los mercados financieros está directamente relacionada con el riesgo. Cuanto mayor sea la volatilidad, mayor será el riesgo asociado con los activos financieros en un mercado determinado. Los inversores que buscan reducir el riesgo en sus carteras de inversión a menudo buscan activos financieros menos volátiles, como bonos y otros activos de renta fija.

¿Cómo afecta la volatilidad a los mercados emergentes?

Los mercados emergentes pueden ser más susceptibles a la volatilidad debido a su menor liquidez, poco volumen y a la mayor dependencia de las inversiones extranjeras.

Los cambios en los flujos de capital hacia y desde los mercados emergentes pueden tener un impacto significativo en los precios de los activos financieros en estos mercados. La volatilidad en los mercados emergentes puede ser particularmente preocupante para los inversores que buscan obtener rendimientos más altos a cambio de asumir mayores niveles de riesgo.

¿Cómo se mide la volatilidad?

Existen diversos indicadores que se utilizan para medir la volatilidad en los mercados financieros.

Estos indicadores nos ayudan a los inversores a identificarla y a tomar decisiones informadas en consecuencia. A continuación detallamos algunos de los indicadores más comunes que se utilizan para medir la volatilidad en la bolsa:

1.- Desviación estándar: Es la medida estadística más simple de la volatilidad. La desviación estándar mide cuánto se desvían los precios de un activo financiero con respecto a su media. Una desviación estándar alta indica que los precios están fluctuando significativamente.

2.- Índice de Volatilidad VIX: La volatilidad también se puede medir mediante el índice de volatilidad CBOE (VIX), que se basa en las opciones de venta y compra del índice S&P 500. Cuanto mayor sea el VIX, mayor será la volatilidad en los mercados. El VIX refleja la cantidad de incertidumbre que los inversores tienen sobre el futuro de los precios de las acciones.

3.- Rango verdadero medio (ATR): Es un indicador técnico que mide la volatilidad de un activo financiero en función del rango de precios diarios. ATR mide la diferencia entre el precio más alto y el precio más bajo de un activo financiero en un día determinado.

4.- Bollinger Bands: Es un indicador técnico que utiliza la desviación estándar para crear un rango de precios esperados para un activo financiero. Las bandas de Bollinger se utilizan para identificar los niveles de precios que son inusualmente altos o bajos en relación con el promedio histórico.

5.- Indicador de oscilación promedio direccional (ADX): Es un indicador técnico que mide la fuerza de una tendencia en un activo financiero. ADX se utiliza para identificar si un mercado está en tendencia o si está consolidando.

6.- Beta: Es una medida estadística que mide la sensibilidad de un activo financiero a los movimientos del mercado en general. Un beta alto indica que un activo financiero es más volátil que el mercado en general, mientras que un beta bajo indica que es menos volátil.

Si 0 < ß < 1

Si ß = 1

Si ß > 1

Si ß < 0

La acción muestra MENOS volatilidad que el índice.

La acción se mueve en la misma % que el índice.

La acción es MAS volátil que el índice.

MENOS Volatilidad y además en sentido contrario.

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Para seguir explicando lo que es la volatilidad en bolsa, nada mejor que poner ejemplos de la misma.

Tres Ejemplos de Volatilidad.

Primer ejemplo de volatilidad.

Un activo financiero es una empresa de tecnología muy innovadora, que ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años. Su volatilidad histórica es del 30%, lo que significa que su precio ha variado en promedio un 30% en relación a su valor medio.

Por otro lado, el segundo activo financiero es una empresa de servicios públicos, con una posición estable y segura en el mercado. Su volatilidad histórica es del 10%, lo que indica que su precio ha variado en promedio un 10% en relación a su valor medio.

Segundo ejemplo de volatilidad:

Por ejemplo, imagine que dos activos financieros, A y B, tienen un valor actual de $100. Sin embargo, el activo A tiene una volatilidad alta y fluctúa diariamente en un rango de $10, mientras que el activo B tiene una volatilidad baja y fluctúa diariamente en un rango de solo $2. En este caso, aunque ambos activos tienen el mismo valor actual, el activo A se considera más arriesgado debido a su mayor volatilidad y, por lo tanto, tiene un mayor riesgo asociado.

Tercer ejemplo REAL de volatilidad:

Un ejemplo reciente de volatilidad en los mercados se produjo en marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. A medida que los casos de COVID-19 comenzaron a aumentar en todo el mundo y los gobiernos tomaron medidas para frenar la propagación del virus, los inversores se volvieron cada vez más preocupados por el impacto económico de la pandemia.

Como resultado, los mercados financieros experimentaron una gran volatilidad. Los índices bursátiles cayeron bruscamente en todo el mundo, y muchos inversores vendieron sus acciones y otros activos de riesgo en un intento de minimizar sus pérdidas. Los precios del petróleo también cayeron en picado debido a la reducción de la demanda de combustible causada por la pandemia.

Sin embargo, en los meses siguientes, los mercados financieros comenzaron a recuperarse a medida que los gobiernos y los bancos centrales implementaron medidas de estímulo económico para apoyar a las empresas y los hogares afectados por la pandemia.

La volatilidad continuó durante todo el año 2020, pero los mercados en general terminaron el año con ganancias debido a la recuperación económica gradual.

Conclusiones respecto a lo que es la Volatilidad en bolsa:

En resumen, la volatilidad y el riesgo están estrechamente relacionados en el mundo de las finanzas y la inversión. La volatilidad aumenta la incertidumbre sobre el valor futuro de los activos financieros y, por lo tanto, aumenta el riesgo asociado con la inversión. Los inversores deben tener en cuenta la volatilidad al evaluar el riesgo de sus inversiones y considerar estrategias de gestión de riesgos para minimizar su exposición al riesgo financiero.

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Gracias anticipadas.

Adjuntamos video explicando la volatilidad en bolsa.