Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de bolsa.
Si has seguido los capítulos anteriores, ya conoces 30 sugerencias claves antes de invertir. Pero invertir no es solo seguir reglas básicas, siempre hay más aspectos que pueden marcar la diferencia y eso es lo que veremos hoy.
Las mejores 5 sugerencias para invertir:
En este artículo profundizamos en 5 nuevas sugerencias clave para invertir con éxito , sumándose a las 30 recomendaciones que ya hemos compartido en episodios anteriores.
1️⃣ No te obsesiones con los datos macroeconómicos : La inflación, el PIB o los tipos de interés pueden influir en el mercado, pero no deben ser la base de tu estrategia.
2️⃣ El RoCE es clave : La rentabilidad sobre el capital empleado (RoCE) es un indicador fundamental para identificar empresas eficientes.
3️⃣ Evita las trampas de valor : No todo lo que parece barato es una buena inversión.
4️⃣ El flujo de caja manda :Un Free Cash Flow Yield superior al 7% indica que una empresa genera liquidez y es financieramente sostenible .
5️⃣ Protección ante crisis y quiebras
1️⃣ No invertir solamente en función de los datos macro
En el mundo de la inversión, muchos gestores basan sus decisiones en datos macroeconómicos como la inflación, las tasas de interés o el PIB, pero apostar ciegamente por estos indicadores puede ser un grave error
Los datos macroeconómicos pueden dar pistas sobre la dirección del mercado, pero predecirlos con precisión es prácticamente imposible . Los inversores que intentan anticiparse a estos movimientos suelen reaccionar tarde o ajustar sus carteras en función de la información que ya está descontada en los precios .
En lugar de seguir las tendencias macro, nos enfocamos en la fortaleza intrínseca de las compañías . Evaluamos tres criterios clave:
✅ Baja deuda: Empresas con saldos sólidos resisten mejor las crisis.
✅ Alta rentabilidad sobre capital empleado (RoCE): Permite detectar negocios que generan valor de manera eficiente.
✅ Crecimiento en ventas: Una empresa sin crecimiento está condenada a la irrelevancia.
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2️⃣ El criterio más importante: Rentabilidad sobre el capital empleado (RoCE) 📊
De los tres criterios mencionados, si tuviéramos que quedarnos con uno, sería la rentabilidad sobre el capital empleado (RoCE) .
🔹 Un RoCE superior al 20% indica que la empresa no solo crece, sino que lo hace de manera eficiente , maximizando cada euro invertido.
🔹 Evitamos empresas que parecen «baratas» pero que sin embargo requieren grandes cantidades de deuda para crecer .
🔹 Buscamos compañías que generen altos retornos con los recursos que tienen disponibles.
📢 Ejemplo real: Compañías como Apple o Microsoft han logrado mantener un RoCE elevado durante décadas, lo que ha impulsado su crecimiento sostenible.
3️⃣ Cuidado con las trampas de valor ⚠️
Muchos inversores caen en la idea de que lo barato es una oportunidad . Pero, en inversión, lo barato puede salir muy caro
¿Cómo detectar una trampa de valor en trading?
🚩 No te fíes solo del PER: Un PER bajo no significa que una acción sea una ganga, puede reflejar problemas estructurales.
🚩 Analiza el modelo de negocio: Empresas con negocios obsoletos suelen estar condenadas a la desaparición.
🚩 Observa la competencia: Si la empresa está perdiendo cuota de mercado frente a competidores más eficientes, es mala señal.
📉 Caso real de trampas de valor en bolsa : JC Penney o Sears parecían inversiones baratas, pero su modelo minorista no pudo competir con gigantes como Amazon y acabaron en quiebra.
Nuestro filtro: No invertimos en empresas con valoraciones bajas si no muestran señales claras de crecimiento y eficiencia en el uso del capital.
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4️⃣ El efectivo es el rey: Por qué priorizamos el Free Cash Flow 💰
Muchos inversores se fijan en métricas como el PER o el EBITDA, pero nosotros preferimos el Free Cash Flow Yield (>7%) .
El flujo de caja libre es el dinero real que queda después de cubrir gastos operativos e inversiones.
🔹 Una empresa con un free cash flow return superior al 7% genera suficiente caja en relación con su valor de mercado.
🔹 Puede reinvertir, pagar dividendos o reducir deuda sin problemas .
🔹 Nos protege contra empresas con beneficios contables elevados pero poca liquidez real .
¡Importante! La información publicada en este post y en toda nuestra web tiene contenido meramente formativo, educativo y divulgativo.
En ningún momento pretendemos dar consejos ni recomendaciones de inversión, y no se debe de considerar como tal ese contenido. Solo formamos e informamos.
5️⃣ Riesgo de quiebras: Cómo protegemos nuestra estrategia
Actualmente, las quiebras en EE.UU. están en niveles similares a la crisis de 2010 . ¿Cómo nos protegemos?
✅ Invertimos en empresas con baja deuda y fuerte generación de caja. (GOOGL), Berkshire Hathaway (BRK.B), Texas Instruments (TXN), Visa (V), Johnson & Johnson (JNJ).
✅ Evitamos sectores altamente endeudados o cíclicos.
✅ Damos prioridad a negocios sólidos y sostenibles en el largo plazo.
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