Veamos cómo aplicar la Estrategia de la Rueda para generar ingresos pasivos vendiendo opciones. Aprenderemos a implementarla con ejemplos prácticos, ventajas, riesgos y consejos expertos.
1️⃣ ¿En qué consiste la Estrategia de la Rueda?
2️⃣ Ventajas de la Estrategia de la Rueda.
3️⃣ Ejemplo Práctico: Aplicación de la Rueda en la Vida Real
4️⃣ Riesgos y Cómo Mitigarlos
¿Qué es la Estrategia de la Rueda y por qué deberíamos conocerla los del Foro?
En el mundo de la inversión con opciones, hay estrategias que suenan a ciencia ficción, y otras, como la Estrategia de la Rueda, que son tan sencillas como efectivas. Si alguna vez has soñado con generar ingresos pasivos mientras mantienes acciones de calidad, esto es para ti.
La Rueda es una técnica que utilizó los inversores para vender opciones PUT y CALL de manera cíclica, obteniendo primas recurrentes mientras compramos y vendemos acciones. Como si de un molino financiero se tratase, esta estrategia gira y gira, generando flujo de caja constante en nuestras carteras.
No se trata de hacernos ricos de la noche a la mañana (aunque no le diríamos que no), sino de cosechar pequeñas ganancias repetidas, con la precisión de un reloj suizo. Porque sí, querida familia del Foro, aquí no hablamos de promesas vacías: hablamos de ingresos pasivos reales.
Estrategia de Flujo de caja pequeño, pero constante.
1️⃣ ¿En qué consiste la Estrategia de la Rueda?
La clave está en dividir el proceso en dos fases claras , como si jugáramos una partida bien pensada de ajedrez financiero:
🔁 Fase 1: Venta de PUTs
- Elegimos una acción que queremos tener en cartera, pero a un precio mejor que el actual.
- Vendemos una opción PUT con strike inferior al precio actual.
- Si la acción no baja , cobramos la prima y repetimos.
- Si la acción sí baja al strike, nos asignan las acciones… y empieza la segunda fase.
🔁 Fase 2: Venta de CALLs cubiertas
- Ya con las acciones en nuestra cuenta, vendemos una opción CALL a un precio superior al de compra.
- Si la acción no sube , cobramos la prima y volvemos a vender otra CALL.
- Si la acción sí sube , nos la “quitan” (nos ejercen la CALL) y vendemos a un precio mayor, obteniendo ganancias por revalorización y prima.
Y vuelta a empezar. Literalmente. Por eso la llamamos “Rueda”.
👉 ¿Hemos pillando la idea? Ganamos si la acción baja poco, si se queda lateral, si sube despacito… Es una estrategia basada en la estadística y en la paciencia, no en la adrenalina.
Veamos como sacarle el jugo a la estrategia de la rueda con opciones:
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¿Quién no ha alucinado con esta clase?
Estrategias con Opciones Financieras
01.- Estrategia de La Rueda en opciones (the Wheel)
02.- Long Straddle o Cono Comprado
03.- Short Straddle o Cono Vendido
04.- Cómo hacer Cono Comprado y Vendido con Interactive Brokers y OPC.
05.- Cuna Comprada o Long Strangle
06.- Cuna Vendida o Short Strangle.
2️⃣ ✅ Ventajas de la Estrategia de la Rueda
Casi que podemos considera que esta estrategia es una joyita, sobre todo si buscamos ingresos consistentes:
- Alta probabilidad de éxito: Mas de la mitad de los escenarios suelen ser favorables, pero de poco importe.
- Compramos barato: Si nos asignan, es a un precio más bajo y con descuento (gracias a la prima).
- Flujo de caja pequeño, pero constante: Al cobrar primas por las PUTs y CALLs.
- Ideal para mercados laterales: Es donde más brilla, aunque también se defiende en otras condiciones.
- Control emocional: Seguimos un proceso ordenado, sin impulsos.
3️⃣ Ejemplo práctico: Así usamos la Rueda en la vida real
Vamos a ponerle números al asunto. Supongamos que queremos entrar en Apple (AAPL), que cotiza a 180 $ .
- Vendemos un PUT con strike en 170 $ y cobramos una prima de 5 $ .
- Si AAPL no baja, nos quedamos los 5$. ✅
- Si baja a 170 $, nos asignan las acciones, pero como cobramos 5 $, las pagamos realmente a 165 $ . ✅✅
Con las acciones en mano:
- Vendemos una CALL con strike en 185 $ y cobramos 4 $ de prima.
- Si AAPL no sube, nos quedamos la prima. ✅
- Si sube y nos ejercen, vendemos a 185 $ y ganamos por la prima y por la revalorización . ✅✅
¿Resultado? Flujo de caja, control de precios y beneficios reales.
¡Importante! La información publicada en este post y en toda nuestra web tiene contenido meramente formativo, educativo y divulgativo.
En ningún momento pretendemos dar consejos ni recomendaciones de inversión, y no se debe de considerar como tal ese contenido. Solo formamos e informamos.
4️⃣ ⚠️ Riesgos de la Rueda y cómo mitigarlos
Vamos al grano: no hay estrategia sin riesgo. Pero también te decimos cómo gestionarlos.
📉 Riesgo 1: Caída fuerte de la acción
- ¿Qué pasa? Nos asignan un precio y el valor sigue cayendo.
- Solución: Elegir empresas sólidas , con buenos fundamentales (nada de chicharros).
🪫 Riesgo 2: Quedarnos atrapados
- ¿Qué pasa? La acción no se mueve o baja, y no compensa vender CALLs.
- Solución: Diversificar y ajustar strikes inteligentemente.
🚀 Riesgo 3: Nos venden “demasiado pronto”
- ¿Qué pasa? La acción sube mucho y perdemos la subida.
- Solución: Recomprar la CALL si conviene y seguir girando la rueda .
¿Quieres aprender más sobre cómo seleccionar acciones ideales para esta estrategia? Pásate por nuestro foro de análisis técnico .
Conclusión: Una estrategia que gira a tu favor
La Estrategia de la Rueda es mucho más que una moda pasajera: es una herramienta poderosa para rentabilizar nuestra cartera de forma consistente , especialmente en entornos de mercado aburridos o sin dirección clara.
Con disciplina, gestión del riesgo y buena selección de activos, podemos transformar el mercado en una fuente constante de ingresos pasivos.
¿Y tú? ¿Te atreves a girar la rueda con nosotros?
Y Como siempre, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de cinco estrellas ⭐⭐ ⭐ ⭐ ⭐ en iTunes y Spotify, estar ahí, al otro lado, y especialmente por suscribiros al Foro y a los Cursos de Bolsa.
Preguntas relacionada con la estrategia de la rueda con opciones financieras.
¿Necesito tener acciones para aplicar esta estrategia?
No al principio. Puedes comenzar a vender PUT sin poseer acciones. Solo necesitarás capital disponible si te asignan.
¿Es apto para principiantes?
Sí, siempre que entiendas cómo funcionan las opciones. En nuestro curso de iniciación a opciones te lo explicamos paso a paso.
¿Se puede usar en cualquier acción?
Recomendamos usarla solo en acciones líquidas y de calidad . Cuanto más volumen y más estabilidad, mejor.
¿Y si el mercado se vuelve muy volátil?
En ese caso, las primas suben, pero también el riesgo. Es vital ajustar los strikes y vigilar la volatilidad implícita .
¡Importante! La información publicada en este post y en toda nuestra web tiene contenido meramente formativo, educativo y divulgativo.
En ningún momento pretendemos dar consejos ni recomendaciones de inversión, y no se debe de considerar como tal ese contenido. Solo formamos e informamos.
Creemos que acabamos de explicar de manera meridiana la estrategia de la rueda en opciones, si creéis que es susceptible de mejorar, nos lo comunicáis a través de info@tuforodebolsa.com