El Apalancamiento con opciones es una estrategia de inversión que se utiliza para aumentar la exposición al mercado con una inversión inicial menor, amplificando tanto las posibles ganancias como las posibles pérdidas.
¿Que vamos a ver en esta creo que sexta clase del curso de opciones?
1️⃣ ¿Qué es Apalancamiento con Opciones financieras?
2️⃣ Ejemplo de apalancamiento con opciones.
3️⃣ Beneficios y riesgos del mismo.
El video está un poco más abajo.
1️⃣ ¿Qué es el Apalancamiento con opciones financieras?
Pero como decimos en la clase, ya tenemos hecho el podcast 82 que habla de manera muy extensa y completa del apalancamiento financiero.
Concepto básico del apalancamiento
El apalancamiento es una técnica o estrategia que permite incrementar la capacidad de inversión sin necesidad de aumentar los recursos propios.
A través del uso de instrumentos como las opciones o del endeudamiento, un pequeño capital puede controlar una posición mucho mayor.
Riesgos asociados al uso del apalancamiento
Sin embargo, esta multiplicación del capital disponible, no sólo se aplica a las ganancias potenciales sino también a las pérdidas. Por lo tanto, es vital comprender completamente los riesgos asociados con el uso excesivo del apalancamiento antes de incorporarlo en nuestras operaciones bursátiles.
¡Importante! La información publicada en este post y en toda nuestra web tiene contenido meramente formativo, educativo y divulgativo.
En ningún momento pretendemos dar consejos ni recomendaciones de inversión, y no se debe de considerar como tal ese contenido. Solo formamos e informamos.
2️⃣ Ejemplo de apalancamiento en opciones
Con la opciones financieras, nos apalancamos con la prima que pagamos.
Ejemplo práctico: Controla más con menos
Un ejemplo sencillo ilustra cómo mediante la compra de opciones call o put puedes obtener exposición sobre una cantidad significativa de acciones (el subyacente) pagando únicamente la prima correspondiente a dicha opción. Por ejemplo:
- Compra directa: Necesitas 10.000€ para comprar 100 acciones a 100€ cada una.
- Compra vía opción call: Pagas una prima por la opción que te da derecho (pero no obligación) a comprar estas mismas acciones mucho más barato que su precio actual si llegan al precio de ejercicio definido.
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Estrategias optimizadas con opciones
Las opciones permiten implementar estrategias avanzadas como swing trading e incluso establecer límites máximos de pérdida utilizando la prima invertida como un «stop loss natural».
Curso de Opciones Financieras Put y Call.
1.- Introducción a las Opciones Financieras.
2.- El Activo Subyacente
3.- ¿Cuándo ejercer una opción financiera? + Ejemplo
4.- Exposición en las opciones financieras
5.- Valor intrínseco y Valor temporal en las Opciones
6.- ¿Qué es el Apalancamiento con Opciones?
7.- Cerrar, ejercer o expirar: Diferencias y estrategias.
8.- ¿Cómo operar opciones con PRT?
9.- ¿Cómo operar opciones con IBRK?
10.- Factores que afectan al Precio de una Opción Financiera.
11.- La Delta de las opciones financieras: Explicación.
12.- La Gamma de las opciones Financieras. Explicación y utilidad.
13.- La Theta de las opciones put y call: Interpretación.
14.- Vega Rho y Phi de las opciones financieras.
15.- Compra de Call
16.- Venta de Call
17.- Venta de Put.
18.- Compra de Put.
19.- La Mejor Calculadora de Opciones
20.- Test I Opciones Financieras
21.- Test II Opciones Financieras
22.- Test III Opciones Financieras
23.- Test IV Opciones Financieras
3️⃣ Beneficios y riesgos del apalancamiento con opciones financieras.
Primero definimos que es la distancia en las opciones.
La ‘ distancia ‘ es importante cuando vendemos porque ya que determina y es lo que nos falta hasta alcanzar la rentabilidad (break-even point). Tenemos que saber calcularla correctamente para evitar sorpresas desagradables y lo vemos en la clase.
Limitando pérdidas y maximizando ganancias
Para compradores de opciones
Los compradores tienen sus pérdidas limitadas exclusivamente al costo inicial -la prima-, mientras que sus ganancias podrían ser virtualmente ilimitadas dependiendo del comportamiento futuro del activo subyacente. El apalancamiento está dentro de la prima pagada.
Para vendedores de opciones
Los vendedores obtienen beneficio inmediato gracias a la recepción de esa misma prima; Sin embargo, asumen riesgos mayores puesto que pueden enfrentarse a requerimientos sustanciales si el mercado va contra ellos.
El mayor peligro en opciones.
Este es doble y ya lo hemos dicho en clases anteriores:
1.- Cuando se trata de vender calls descubiertos
2.- Cuando se trata de una puts sin tener suficiente liquidez.
Ambas situaciones pueden llevar rápidamente a resultados financieramente catastróficos si no se manejan adecuadamente.
Recuerda siempre educarte continuamente y practicar con cuentas demo antes de aventurarte en mercados reales. ¡La preparación es clave!
Resumen del Apalancamiento con opciones.
El Apalancamiento con opciones financieras permite controlar una posición grande con una inversión menor, multiplicando así el potencial de ganancias y pérdidas. Al comprar opciones, solo pagamos la prima, pero podemos beneficiarnos de movimientos significativos en el precio del activo subyacente. Sin embargo, el apalancamiento también aumenta el riesgo, ya que una pequeña variación en el precio puede hacer que nuestra opción pierda valor rápidamente. Por eso, es fundamental gestionar bien el riesgo y entender cómo afectan los
griegos (delta, gamma, theta, etc.) a nuestra posición.
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