¿Quieres saber en qué SECTOR invertir según el ciclo económico y el Mercado donde te encuentras? En el mejor Curso de Análisis Fundamental con Inteligencia Artificial te lo enseñamos YA.
En la clase de hoy vamos a detectar los sectores que huelan y los que no.
Hoy vas a saber en qué sector invertir, según la fase del ciclo en el que te encuentras, recuperación, expansión o recesión y en función del mercado.
Qué sectores lideran en cada fase del ciclo (y por qué no todo vale siempre)
un inversor se enamora de la tecnología, compra sin mirar el ciclo, y luego mira la pantalla y se pregunta por qué su querido sector tecnológico va a medio gas mientras los bancos y las constructoras vuelan.
Pues ha pasado que ha comprado lo que le gusta, no lo que toca. Y aquí, amigos, no vale con tener razón, vale con tener timing. Porque según en qué mercado invertir decidas, unos sectores se comportan como cohetes y otros como lastres. Vamos por partes.
Porque el secreto no es comprar lo que más te gusta, el secreto es saber en qué sector invertir según el momento que vive la economía y eso no lo enseñan en los cursos de vender humo
Y antes de seguir, la confesión de la semana.
Lo que estás leyendo ahora es el texto de un vídeo. Un vídeo donde los Pacos abren el Excel, muestran los 19 sectores europeos y americanos, y te explican paso a paso qué comprar en recuperación, qué comprar en expansión, qué comprar en desaceleración y qué comprar en recesión. Ese vídeo, con la pantalla compartida, con los tickets de ProRealTime y con la inteligencia artificial buscando ETFs en directo… ese vídeo solo lo pueden ver los suscriptores del foro.
¿Que tú no eres suscriptor? Pues te quedas con este artículo, que no está mal, pero te pierdes lo gordo. Te pierdes la Excel, te pierdes cómo ordenamos los sectores por estrellitas, te pierdes los tickets concretos para meter en tu plataforma. Eso, amigo, es para los que están dentro.
Así que ya sabes: suscríbete al foro y pasa al otro lado, donde se afilan los cuchillos de verdad. O sigue leyendo y hazte una idea. Pero no digas que no te avisamos.
Dicho esto, seguimos. Dentro video:
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Curso de Análisis Fundamental con IA
Curso de Análisis Fundamental con Inteligencia Artificial (00)
¿En qué Mercado invertir?. Análisis fundamental con IA. (01)
¿En qué Sector invertir?. Análisis fundamental con IA. (02)
EBITDA, Free Cash Flow y ROI: Los 3 mandamientos del A.F. (03)
¿En qué valor invertir? Análisis fundamental con IA (04)
Los cuatro ciclos. Un reparto que no falla
Ya lo sabes: recuperación, expansión, desaceleración y recesión. El baile de siempre. Y según en qué mercado invertir te toque, unos sectores suben a hombros y otros se arrastran.
Vamos a repasarlos rápido, pero con cariño.
Recuperación. El valle empieza a iluminarse
Venimos de una recesión, todo está barato, el PIB empieza a despertar, el crédito se abre un poco, el empleo se reactiva. Aquí el que no se moja, no pesca.
¿Qué sectores lideran? Pues los que más caen suelen ser los que más suben. Tecnología, consumo discrecional, materiales básicos. Son los que tienen más elasticidad. Cuando la economía respira, ellos salen a correr.
Expansión. El momento de la fiesta (pero con ojo)
Aquí todo el mundo está cómodo, el PIB crece fuerte, el consumo está eufórico, la inversión es masiva. Pero ojo, empieza a aparecer la inflación de demanda. Demasiada gente quiere comprar demasiadas cosas.
¿Qué sectores lideran? Aquí cambia la cosa. Los bancos, los recursos básicos, la construcción, los industriales. La tecnología sigue bien, pero ya no es la primera de la clase. Pasa a sexto lugar. Sigue teniendo estrellas, pero las tiene más repartidas.
Y atención a esto: los sectores defensivos (alimentación, salud, utilities) pasan al final de la cola. No es que sean malos, es que en expansión no corren tanto.
Desaceleración. El frenazo suave
Aquí la economía sigue creciendo, pero más lento. Los bancos centrales empiezan a subir tipos para controlar la inflación. Las empresas se vuelven prudentes, las expectativas de beneficios futuros se moderan.
¿Qué sectores lideran? Los defensivos empiezan a tomar la delantera. Utilities, alimentación, salud, telecomunicaciones. Los cíclicos (bancos, construcción, automóviles) empiezan a bajar posiciones.
Recesión. Duele, pero hay que comer
Crececimiento negativo, caída del consumo, cierres, despidos. Lo que a nadie le gusta, pero pasa. Y aquí los bancos centrales bajan tipos para intentar reactivar.
¿Qué sectores lideran? Los defensivos a tope. Alimentación (tienes que comer), salud (no puedes dejarla), utilities (siguen pagando dividendos), seguros, telecomunicaciones. Los que más sufren son los industriales, los de automóviles, la construcción. Porque nadie se compra un coche nuevo en recesión.
Esto no es teoría, pasa. Y pasa cada diez años, más o menos.
La Excel esa que lo cambia todo
En el vídeo (el que solo ven los suscriptores, recuerda) enseñamos una Excel con seis pestañas. Cada pestaña es una fase del ciclo. Y dentro de cada pestaña, los sectores ordenados del 1 al 18, de mejor a peor, con estrellitas y todo.
Y lo mejor de todo: esto es atemporal. Vale para hoy, vale para dentro de cinco años, vale para dentro de diez. Porque los ciclos económicos, salvo cataclismo, se repiten una y otra vez.
En la Excel también vienen los tickets de cada sector. Por ejemplo, el ticket europeo de tecnología es SX8P. El americano es DJUSTC. Metes eso en ProRealTime y te sale el gráfico del sector. Y ahí ya puedes empezar a hacer análisis técnico sobre el análisis fundamental. Eso es meter dos capas de protección.
Pero ojo: esos tickets no se compran. No son ETFs, son índices sectoriales. Son la referencia. Luego, si quieres invertir, te buscas un ETF de ese sector o seleccionas las empresas que más pesan dentro de él.
Adjuntamos Excel que indica en qué sector invertir según el ciclo económico.
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Y entonces llega la IA para no perder horas
Aquí los Pacos lo dejaron claro. En el vídeo, después de explicar la Excel, metieron un prompt en la IA. Le dijeron: estamos en fase de expansión, quiero comprar un ETF de construcción europeo. Y la IA, en segundos, les soltó un listado: iShares, Invesco, Amundi… y luego, al preguntarle más, les comparó comisiones, track record, volúmenes.
Pero la IA fue más allá. Les soltó una perla que deberías enmarcar: «La secuencia sería primero confirmar que Europa acompaña, después comparar construcción contra el Eurostoxx 50, y solo después elegir el ETF. No compraría solo por fase de expansión. Miraría fuerza relativa, tendencia, tipos de interés, PMI de la construcción».
Madre mía. La IA dando lecciones de método. Y eso, amigos, es una ayuda brutal. Porque te ahorra horas y horas de trabajo.
¡Importante! La información publicada en este post y en toda nuestra web tiene contenido meramente formativo, educativo y divulgativo.
En ningún momento pretendemos dar consejos ni recomendaciones de inversión, y no se debe de considerar como tal ese contenido. Solo formamos e informamos.
Pues eso, que no te enamores de un sector
El error clásico es tener un sector favorito y comprarlo siempre, da igual en qué fase del ciclo estés. Eso es de aficionado. El profesional mira el ciclo, mira en qué mercado invertir toca, y luego elige el sector adecuado. Y solo después, el valor.
Porque según en qué mercado invertir estés, los sectores se comportan de forma radicalmente distinta. Y si no lo entiendes, la cartera te lo recordará con números rojos.
Tú decides: inviertes o improvisas.
✍️ Por Paco Corbí, Economista y profesor de inversiones
✍️ Y Paco Pepe, Economista y CFO
📚 Autores del libro: Ganar o perder en bolsa, tú decides.
🌐 TuForoDeBolsa.com | «Lo Mío lo gestiono Yo»
Y Somos un foro de inversión en bolsa en España donde más de 300 inversores ya comparten decisiones cada día en nuestro Slack privado, el núcleo real de la comunidad donde se consulta, se comenta y se invierte con método.
Así que ya sabes: antes de preguntarte qué valor comprar, pregúntate en qué sector invertir toca hoy. Porque si aciertas el mercado y el sector, el valor solo tiene que no ser un desastre. Si fallas el mercado, da igual lo bueno que sea el valor.
Preguntas con en qué sector invertir usando la IA.
¿Puedo comprar directamente los tickets que aparecen en la Excel?
No. Esos tickets (ejemplo: SX8P para tecnología europea) son índices sectoriales, no se compran. Se usan para ver el gráfico del sector. Para invertir, tienes que buscar un ETF que siga ese índice o comprar las empresas que lo componen.
¿La IA me puede dar una lista de ETFs para cada fase del ciclo?
Sí, y lo hace muy bien. Pero no te quedes solo con la lista. Pídele que te los compare por comisiones, volumen y rentabilidad histórica. Y luego contrástalo en el foro.
¿Qué hago si el ciclo cambia mientras tengo posiciones abiertas?
Depende de tu plazo. Si eres de medio o largo plazo, puedes rotar sectores gradualmente. Si eres más corto, deberías salir de los cíclicos y entrar en defensivos antes de que la desaceleración pique.
¿Merece la pena aprender todo esto para invertir en ETFs sectoriales?
Si tu plan es comprar un ETF global y olvidarte, no. Pero si quieres batir al mercado o simplemente entender por qué unos sectores suben y otros bajan según el ciclo, esto no es opcional. Es la bas
¿En qué sector invertir usando la IA?
Le preguntas directamente: «Según la fase del ciclo actual, ¿en qué sector invertir debería mirar primero?» La IA te dará un listado ordenado. Pero ojo, contrástalo con la Excel del curso y con el foro. La IA propone, tú dispones.
▶️ Recursos y Enlaces adicionales.
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