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220. Los Perros del Dow.
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Estrategia de los perros del dow

¡Hola, querida familia, inversores y entusiastas del mercado bursátil! 😉​ Hoy vamos a profundizar en una estrategia de inversión que ha capturado la atención de muchos por su simplicidad y un histórico interesante: los «Perros del Dow». Este método se basa en un principio bastante sencillo pero potente. Vamos a desmenuzar qué es, cómo funciona y algunos puntos clave que debes considerar si estás pensando en adoptarlo.

¿Qué son los «Perros del Dow»?

Los «Perros del Dow» es una estrategia de inversión que consiste en comprar las diez acciones con el mayor rendimiento por dividendo dentro del índice Dow Jones Industrial Average al comienzo de cada año. La idea detrás de esta táctica es que estas compañías ofrecen un alto dividendo porque sus precios están relativamente bajos, lo cual podría indicar que están subvaluadas.

Es decir, «The Dogs of the Dow» es un método de selección de acciones basado en el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA), que consiste en comprar las diez empresas con el mayor rendimiento por dividendo dentro de dicho índice. La idea detrás de esta táctica es simple pero poderosa: se supone que las compañías líderes con altos dividendos están subvaluadas, lo cual podría significar una oportunidad para los inversores.

Pasos de las estrategia «Los perros del Dow».

1.- Elegir las Acciones Correctas

Al inicio de cada año, se seleccionan aquellas diez acciones del DJIA con la tasa más alta de retorno por dividendo. Estas empresas son consideradas ‘Perros’ porque su alto rendimiento puede ser resultado de una caída en el precio sus acciones; sin embargo, siguen siendo parte del prestigioso índice debido a su solidez financiera.

2.- Reparto Equitativo del Capital

Una vez identificadas estas diez compañías, la siguiente fase implica repartir nuestro capital disponible en partes iguales e invertirlo equitativamente entre ellas. Esta aproximación no solo fomenta la diversificación sino también minimiza riesgos asociados a la volatilidad específica de alguna acción.

3.- Desempeño Histórico

Es crucial entender que aunque esta estrategia ha tenido años exitosos —como cuando registró un 11% en 2014— no está exenta de riesgo ni garantiza resultados positivos todos los años. Por ello es importante analizar tendencias pasadas y estar preparados para posibles fluctuaciones.

4.- Ajustando la Cartera

Cada finalización del año trae consigo la tarea crítica de reevaluar nuestra cartera. Es posible que algunas acciones ya no cumplan con el criterio inicial o hayan sido superadas por otras dentro del mismo índice; esto requerirá vender ciertas posiciones e invertir nuevamente siguiendo los principios originales.

¡Importante! La información publicada en este post y en toda nuestra web tiene contenido meramente formativo, educativo y divulgativo.
En ningún momento pretendemos dar consejos ni recomendaciones de inversión, y no se debe de considerar como tal ese contenido. Solo formamos e informamos.

Complementar Los Perros del Dow Con Opciones financieras.

Las opciones financieras pueden ser aliadas valiosas al implementar esta estrategia si se utilizan correctamente. Vender opciones Call cuando tenemos los activos de las estrategia de los Perros del Dow puede generar ingresos adicionales a través de primas aparte recibir dividendos regulares, es lo que en el curso de opciones llamamos dividendos sintéticos.

Histórico estrategia Los perros del Dow versus Indices

Si bien es cierto que ninguna estrategia de trading puede garantizar un éxito infalible a lo largo de un período extenso, la estrategia de los «Perros del Dow» se ha destacado por su notable tendencia a superar al índice Dow Jones en términos de rendimiento promedio. Esta consistencia a lo largo del tiempo la convierte en una opción sólida y atractiva para aquellos que buscan cimentar su actividad de trading sobre bases confiables.

Profundizando en el análisis, podemos observar que la clave del éxito de esta estrategia radica en la selección meticulosa de las acciones con mayor rendimiento por dividendo dentro del índice Dow Jones. Estas empresas poseen un potencial de crecimiento significativo que se traduce en un rendimiento superior al del índice general.

Demostración:

AñoRentabilidad de ‘Perros’ del Dow (%)Rentabilidad del Dow Jones (%)
20141110
201530
20162017
20171925
2018-1.5-6
201915.422.3
2020-12.67.2
202116.318.73
20222.2-8.1
202310.114.4

Conclusiones de la estrategia los perros del Dow.

Aunque la estrategia los perros del Dow ha demostrado su eficacia en el largo plazo, no se trata de una fórmula mágica exenta de riesgos. Es importante recordar que el mercado bursátil es intrínsecamente volátil y que las condiciones pueden cambiar en cualquier momento.

Por lo tanto, es fundamental que los inversores que opten por esta estrategia adopten un enfoque disciplinado y paciente. La inversión a largo plazo, la diversificación adecuada y la reinversión de dividendos son pilares esenciales para maximizar las posibilidades de éxito.

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En resumen, la estrategia de los «Perros del Dow»:

Esta ofrece una alternativa atractiva para aquellos que buscan construir una cartera sólida y rentable a largo plazo. Sin embargo, es crucial que los inversores comprendan los riesgos asociados y se mantengan informados sobre las condiciones del mercado para tomar decisiones estratégicas y responsables.

A continuación, se enumeran algunos puntos adicionales que enriquecen la argumentación a favor de esta estrategia:

  • Simplicidad: La estrategia es fácil de entender y aplicar, incluso para inversores principiantes.
  • Flexibilidad: Permite adaptar la inversión a diferentes niveles de riesgo y objetivos financieros.
  • Diversificación: Al invertir en 10 empresas diferentes, se reduce el riesgo asociado a un solo sector o empresa.
  • Historial probado: La estrategia ha superado al Dow Jones en la mayoría de los años desde su creación.

En definitiva, la estrategia de los «Perros del Dow» es una opción viable para aquellos que buscan construir una cartera sólida y rentable a largo plazo. Sin embargo, es importante recordar que no existe una estrategia infalible y que el éxito depende de la disciplina, la paciencia y la capacidad de adaptación del inversor.

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