En este episodio de «Tu Foro de Bolsa», abordamos la eterna pregunta sobre ¿Cuál es la estrategia de inversión más rentable a largo plazo?. Sin embargo, tras una interesante discusión con Paco, desvelamos que no se trata tanto de qué mercado es el mejor para invertir, sino cuál es la estrategia más eficaz para lograr altas rentabilidades.
Desmitificando teorías clásicas como la inversión en valor y destacando un estudio revelador realizado por London Business School, relativa a la inversión más rentable a largo plazo.
Value Investing frente a London Busines School.
Value Investing: Adquirir valores de calidad a un precio por debajo de su valor intrínseco o real
London Busines School: Ponte largo de empresas con tendencia alcista y corto de empresas con tendencia bajista.
LBS: Esta táctica consiste en balancear mensualmente una cartera invirtiendo en los valores que han tenido un mejor rendimiento durante los últimos doce meses y apostando en contra (posiciones cortas) de aquellos que han sido menos rentables.
Los resultados son sorprendentes: desde 1900 hasta 2023, esta metodología ha generado una media anual del 15,2% en ganancias frente al 4.5% para los perdedores. Además, estudios específicos realizados entre 1955 y 2007 arrojan incluso cifras mayores como un retorno anual del 18,3%.
Dato: Además del análisis financiero profundo e innovador presentado en el programa, también comentamos sobre herramientas útiles como ProRealTime y mencionamos futuros contenidos formativos exclusivos para suscriptores relacionados con las criptomonedas y otros activos financieros
La operativa puede exponerle a un riesgo de pérdida superior a sus depósitos y se adecúa únicamente a clientes con experiencia y con medios económicos suficientes para asumir dicho riesgo. Ninguna información de este sitio constituye un consejo de inversión o una recomendación de compra o venta de ningún instrumento financiero.
Comprendiendo el Estudio de la London Business School
Como hemos dicho en el podcast, el estudio realizado por la prestigiosa institución académica cuestiona las teorías clásicas sobre mercados eficientes y propone o sugiere que la estrategia de inversión más rentable a largo plazo es:
Comprar acciones con tendencia alcista y apostar en contra o ponernos cortos de aquellas con tendencia bajista.
London Business School desafía la teoría clásica del mercado eficiente, invertir en empresas infravaloradas no es tan efectivo como se pensaba. Benjamín Graham y Warren Buffett han seguido esta estrategia con éxito; sin embargo, hay métodos que podrían ser aún más rentables.
Reiteramos dados del estudio que se definen El Confidencial y Expansión como la mejor estrategia de inversión. El estudio analizó datos desde 1900 y encontró que invertir en acciones con mejor rendimiento reciente (estrategia momento) supera considerablemente a otras técnicas: una media anual del 15.2% para los valores ganadores frente al 4.5% para los perdedores.
Es más, el confidencial lo titula como una estrategia segura, creemos que demasiado atrevido el titulo.
¡Importante! La información publicada en este post y en toda nuestra web tiene contenido meramente formativo, educativo y divulgativo.
En ningún momento pretendemos dar consejos ni recomendaciones de inversión, y no se debe de considerar como tal ese contenido. Solo formamos e informamos.
¿Cómo funciona la mejor estrategia de inversión de largo plazo?
La esencia de este enfoque consiste en moverse con la corriente del mercado, actualizando constantemente las inversiones según el desempeño reciente.
El Proceso Mensual
Cada mes se realiza un rebalanceo de cartera, comprando aquellos valores que han experimentado mayores incrementos y vendiendo o poniéndose corto con los que han disminuido su valoración bursátil.
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Costes Operativos Considerables
Es importante destacar que implementar esta táctica implica gastos operacionales más elevados debido al frecuente intercambio de activos financieros requerido por dicha estrategia.
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Vigilancia Activa del Mercado
Este método no es apto para inversores pasivos; requiere atención constante y análisis detallado sobre los movimientos diarios del mercado bursátil.
Comparativa con Otras Estrategias
Al compararla con métodos tradicionales como invertir en valor (value investing) o centrarse en dividendos, encontramos diferencias notables tanto en filosofía como resultados potenciales.
¿Queréis que hagamos un podcast solo comparando esas dos estrategias?
Invertir en Valor vs LBS
Invertir buscando empresas subvaloradas podría considerarse menos arriesgado pero también potencialmente menos lucrativo si nos fiamos estrictamente de los hallazgos presentados por el estudio mencionado anteriormente.
Dividend Yield Investing vs LBS
Aunque recibir dividendos regulares puede proporcionar ingreso constante y reducir volatilidad total, no necesariamente maximiza las ganancias comparativamente hablando frente al momentum investing a largo plazo.
Conclusiones Finales
Como siempre recordamos desde Tu Foro De Bolsa, cada información debe tomarse meramente informativa sin constituir recomendaciones financieras directas. Invitamos a nuestros lectores e inversores curiosos a seguirnos para profundizar más sobre este tema tan fascinante e informarse adecuadamente antes de invertir.
No olviden dejar sus comentarios abajo ¡y descubran nuestros cursos interactivos! Gracias por leernos hoy – ¡hasta la próxima!
Y Como siempre, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de cinco estrellas ⭐⭐ ⭐ ⭐ ⭐ en iTunes y Spotify, estar ahí, al otro lado, y especialmente por suscribiros al Foro y a los Cursos de Bolsa.
Preguntas relacionadas con la estrategia de inversión mas rentable.
¿Cuál ha sido el rendimiento anual promedio usando esta estrategia desde 1900?
Según el estudio, los valores ganadores generaron altas rentabilidades anuales del 15.2%, mientras que los perdedores dieron un retorno del 4.5%.
¿Qué implicaciones tiene adoptar esta estrategia para un inversor individual?
Implica gastos operativos más altos debido a las transacciones frecuentes y requiere monitorear constantemente la evolución del mercado para actualizar la cartera mensualmente.
¿Es necesario ser un experto para aplicar esta técnica exitosamente?
Aunque no es estrictamente necesario ser un experto, sí se necesita tener conocimientos avanzados sobre cómo funciona el mercado bursátil y estar dispuesto a dedicar tiempo al seguimiento constante del mismo.
¿Cómo compara esta estrategia frente a invertir por valor o por dividendos?
La investigación sugiere que puede ser más efectiva en términos de rentabilidad comparada con las inversiones enfocadas únicamente en valor o dividendos.
Si quiero aprender más sobre este tipo de inversiones, ¿ofrecen algún recurso educativo adicional?
Sí, ofrecemos contenido adicional como cursos con tipo test para profundizar conocimientos acerca de estas y otras técnicas financieras.
¿Dónde puedo seguir sus contenidos o participar activamente con comentarios y opiniones?
Pueden seguirnos dejando comentarios aquí mismo o aprovechando nuestro contenido disponible en diferentes plataformas donde publicamos regularmente.
Ante fluctuaciones significativas del mercado, ¿cómo debería ajustarse mi cartera si sigo esta metodología?
De acuerdo con la metodología descrita tendrías que revisar tu cartera mensualmente realizando ajustes según cuáles acciones hayan tenido mejor desempeño (comprándolas) y cuáles peor (poniéndote corto).
En caso de querer empezar a utilizar esta técnica, ¿qué recomendaciones básicas deben tenerse cuenta antes iniciar?
Es importante realizar primero una evaluación detallada tanto personal como financiera; entender bien los riesgos asociados; asegurarte disponer suficiente tiempo para gestionarlo adecuadamente; posiblemente también quieras probar tus habilidades mediante simuladores antes aventurarte real.
Recuerda siempre hacer tu propia investigación o consultar a profesionales antes tomar decisiones importantes relacionadas tus finanzas personales ya cada situación financiera única requiere atención personalizada adaptarse objetivos individuales circunstancias específicas cada persona.
